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美女伪娘 Rin Saetsuki 在街角诱惑一名男子。在与一名前往城市的男子交谈时……她遇到的第一个人竟然是外国人（黑人）！通过充满唾液的吹箫和吞精，她积极主动地接近外国人，据说这是变性人的第一次体验，并展示了日本变性人的魅力。此外，还有与 Analma Co 的激烈性爱！从那里，变态变性人的真实本质得到了展现！在街角接连捕捉男人，用高超的技术让他们射精并亲口吞下！
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